Modifier une note automatique collective

Une fois qu'une note automatique collective est sauvegardée, vous pouvez modifier les données figurant dans :

•l'étape (où vous avez configuré le titre et le texte reportés dans la note à l'agenda et les courriers électroniques);

•l'étape (où vous avez configuré les options d'avertissement).

1.Choisir Multimodules > Notes automatiques collectives dans la barre de menus Configuration.

2.Accéder à la note automatique collective de votre choix.

3.Faire les modifications requises.

4.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder la note automatique collective.

Résultat : Les modifications apportées sont reportées dans toutes les notes automatiques créées pour les utilisateurs répondant au niveau de structure défini dans l'étape . Elles s'appliqueront :

•lors de la génération de nouvelles notes à l'agenda, ainsi qu'aux rappels et courriers électroniques, si ceux-ci ont été configurés;

•lorsque l'élément déclencheur est modifié, entraînant ainsi la modification de la note à l'agenda, ainsi que des rappels et des courriers électroniques, si ceux-ci ont été configurés.

Exemple

•Deux notes à l'agenda ont été générées par l'entremise d'une note automatique pour la date de l'événement figurant dans un entretien :

oUne note concernant l'entretien de Charles Dubois qui a été planifié le 22 août.

oUne note concernant l'entretien de Marie Thomas qui a été planifié le 25 août.

•Le texte de la note automatique associée est modifié.

•Un nouvel entretien est planifié pour Thomas Lebon le 27 août.

oLa note à l'agenda concernant l'entretien de Thomas Lebon comprendra les modifications faites dans la note automatique.

•L'entretien de Charles Dubois est reporté au 2 septembre.

oLa note à l'agenda concernant l'entretien de Charles Dubois sera elle aussi repoussée au 2 septembre et elle comprendra les modifications faites dans la note automatique.

oLa note à l'agenda concernant l'entretien de Marie Thomas ne comprendra pas les modifications faites dans la note automatique.

Voir aussi...

Ajouter une note automatique collective

Supprimer une note automatique collective

FAQ - Configuration des notes automatiques collectives

Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques collectives