Barre de menus : Configuration |
Menu : Multimodules > Clients et fournisseurs |
Il est intéressant de saisir au moins un contact pour ce client ou fournisseur afin de faciliter les relations de travail. Ce contact peut également être défini comme un utilisateur du système afin de pouvoir créer lui-même des mandats de placement par exemple. Voir Créer un dossier d'utilisateur pour plus de détails.
1.Choisir Multimodules > Clients et fournisseurs dans la barre de menus Configuration.
2.Cliquer le client ou le fournisseur auquel des contacts doivent être ajoutés.
3.Dans la fenêtre flottante secondaire Contacts, cliquer Détails..., puis Ajouter.
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Note : Si certains clients sont associés à la même maison mère, cliquer Associer un contact d'un autre client et fournisseur. Pour associer des contacts, il faut que les clients soient liés entre eux : soit qu'ils appartiennent à la même maison mère ou que le client ait été désigné comme une maison mère. |
•Inscrire le nom, prénom et titre du contact.
•Indiquer si ce contact est actif ou non. Il est parfois préférable de ne pas supprimer un contact, mais plutôt de le désactiver temporairement. Par exemple, quand un contact part en congé sabbatique, il est plus simple de le désactiver plutôt que de le supprimer à son départ et de le recréer à son retour.
•Saisir les différents numéros de téléphone auxquels ce contact peut être joint et ajouter son adresse électronique. Un hyperlien Ecrire permet d'envoyer un courriel à cette adresse.
•Le contact peut être associé à un site précis. Dans ce cas, sélectionner ce site parmi les choix offerts dans la liste déroulante. Pour utiliser l'adresse générale saisie dans le client/fournisseur plutôt que celle d'un site en particulier, choisir Aucun.
•Saisir le nom du département pour lequel travaille ce contact.
•Si ce contact a des horaires de travail particuliers, il est intéressant d'indiquer quand on peut le joindre. Dans ce cas, sélectionner le quart de travail qui s'applique.
•Inscrire une note si nécessaire.
•Cliquer Enregistrer pour sauvegarder le contact.
Résultat : Le système retourne à la fenêtre Contacts où le nouveau contact est maintenant listé.
4.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder le client/fournisseur.
Voir aussi...
Configurer les clients et les fournisseurs
Ajouter un client ou fournisseur
Copier un client ou un fournisseur
Définir un ou plusieurs sites pour un client ou un fournisseur