La notion de « responsable de dossier » permet de savoir qui a saisi des données dans de nombreux événements. En effet, dès qu'un tel employé crée un événement et qu'il a été désigné « responsable de dossier », son nom et son prénom sont automatiquement insérés dans le champ Responsable de dossier correspondant.
Lors du départ d'un employé, il se peut que vous ayez à modifier le responsable de dossier pour certains événements afin que le successeur de l'employé puisse continuer d'en assurer le suivi.
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Note : Lorsque vous désignez un employé comme « responsable de dossier », assurez-vous que : •un dossier d'utilisateur soit lié à cet employé; •la case Gestionnaire SIGMA-RH.net soit cochée dans le dossier d'utilisateur créé pour cet employé. |
Vous pouvez modifier le responsable d'un dossier en accédant à l'événement requis. 1.Accéder à l'événement requis à partir du menu Gestion express. 2.Dans la fenêtre flottante secondaire Responsable de dossier, sélectionner l'employé requis. Résultat : Un avertissement s'affiche concernant le transfert des notes à l'agenda concernant ce dossier. 3.Cliquer OK pour que les notes à l'agenda pour ce dossier soient transférées vers l'agenda du nouveau responsable ou cliquer Annuler pour que le transfert ne soit pas effectué. |
 | Modifier le responsable de dossier de plusieurs événements à partir de l'écran de gestion réservé spécifiquement à ce type d'événement |
Pour modifier le responsable de dossier de plusieurs événements d'un même type, vous devez accéder au menu correspondant au type d'événement requis. 1.Ouvrir le menu correspondant au type d'événement pour lequel vous voulez modifier le responsable de dossier.
2.Vérifier le niveau de structure sélectionné dans la fenêtre flottante secondaire Structure de l'événement. Un établissement (ou tout niveau inférieur à l'établissement) doit être sélectionné. 3.Dans la liste des événements, cocher les événements dont le responsable de dossier doit être changé. 4.Cliquer Changer le responsable de dossier.
Résultat : Le système liste dans une fenêtre contextuelle les employés qui ont été désignés responsables de dossier pour ce type d'événement. 5.Cocher le responsable de dossier qui s'applique et cliquer Sélectionner. Résultat : Un avertissement s'affiche concernant le transfert des notes à l'agenda concernant ce dossier. 6.Cliquer OK pour que les notes à l'agenda pour ce dossier soient transférées vers l'agenda du nouveau responsable ou cliquer Annuler pour que le transfert ne soit pas effectué. Résultat : Le système retourne à la liste des événements. Le responsable de dossier a été modifié pour tous les dossiers sélectionnés. |
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