Notes évolutives

1.À partir d'un événement :

•Cliquer Ajouter dans la fenêtre flottante Suivi de dossier.

•Choisir Note évolutive dans la fenêtre contextuelle.

À partir d'un recrutement :

•Dans la fenêtre flottante Candidats évalués, cliquer sur le candidat requis.

•Cliquer Ajouter dans la fenêtre flottante Suivi de dossier.

•Choisir Note évolutive dans la fenêtre contextuelle.

Résultat : L'écran Note évolutive s'affiche.

Fenêtres flottantes secondaires

2.Inscrire la date et l'heure de cette note (cette date peut générer une note automatique à l'agenda).

3.Indiquer son statut (ex. A faire ou Appel téléphonique).

•Le statut de la note sera affiché dans la colonne Informations du tableau Suivi de dossier de l'événement associé.

•Les statuts sont définis dans la table de codes de sélection Statut note (Note évolutive) (code SN).

4.Taper la note dans la zone de texte.

Il est aussi possible de copier-coller une image, par exemple le logo de l'entreprise.

Le texte de la note (300 premiers caractères) sera affiché dans la colonne Informations du tableau Suivi de dossier de l'événement associé.

5.Pour cette note, choisir une option de création d'une note à l'agenda :

•Ne pas créer de note dans mon agenda; Si la note évolutive doit uniquement figurer dans l'événement;

•Créer une note dans mon agenda : Si une note doit être inscrite à l'agenda de l'utilisateur;

•Créer une note dans l'agenda : Si une note doit être inscrite à l'agenda d'un autre utilisateur ou l'un des agendas collectifs. Dans ce cas, sélectionner l'agenda qui doit être ainsi annoté.

6.Si une note est inscrite à un agenda, préciser si un rappel lui est associé. Ce rappel comprend automatiquement le nom de l'employé et celui du responsable de dossier afin de faciliter le tri de l'information.

Deux modes sont disponibles pour définir un rappel :

•Date relative : indiquer le nombre de jours (ou semaines, mois, années) avant (ou après) la note à l'agenda auquel le rapport doit être fait (ex. rappel 3 jours avant la note à l'agenda).

•Date absolue : indiquer le jour à laquelle le rappel doit être fait (ex. rappel le 10 mars 2005).

Note : Cliquer Enregistrer et supprimer le rappel permet de sauvegarder la note et de supprimer le rappel.

7.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder la note évolutive.

Note : Il est également possible de cliquer Enregistrer et ajouter pour sauvegarder la note affichée à l'écran et en créer une autre pour le même événement (ex. la première note pour conserver la trace de la réception d'un appel téléphonique et la seconde pour noter un rendez-vous suite à cet appel).