Les modèles de document créés sont disponibles dans plusieurs modules par l'intermédiaire de la fonctionnalité Document fusionné.
•Versions supportées d'Internet Explorer : Version 9 et ultérieure. |
1.Choisir Multimodules > Modèle de document dans la barre de menus. 2.Cliquer Ajouter. 3.Choisir Modèle interne. Résultat : L'écran de définition des modèles de documents s'affiche à l'écran. Une fenêtre flottante secondaire rappelle l'utilisateur responsable de ce modèle.
4.Entrer les données requises dans la fenêtre flottante principale Informations générales.
Champ
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Utilisation
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Nom du modèle *
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Inscrire le nom du modèle (en français, en anglais ou dans les deux langues).
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Description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel *
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Inscrire la description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel (en français, en anglais ou dans les deux langues).
Note : Ce champ permet de différencier le nom du modèle et la description à afficher lors de la fusion du document. La description se retrouve également dans le sujet du courriel si le document est envoyé par voie électronique.
Par exemple, les noms de vos modèles sont « Attestation d'emploi-Cadres » et « Attestation d'emploi-Employés », mais la description qui va apparaître lors de la fusion peut être « Lettre d'attestation d'emploi ».
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Actif
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Sélectionner le statut du modèle de document.
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Note : Lors de la création d'un modèle de document, cette case est cochée par défaut. Conservez cette valeur par défaut. Lorsqu'un modèle de document devient désuet, vous pouvez décocher la case afin de désactiver le document de document. Vous pouvez filtrer les modèles de documents qui ont été désactivés.
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État de la case
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Utilisation
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Cochée
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Ce modèle de document peut être sélectionné lors de la création d'un nouveau document fusionné si les paramètres de sécurité octroyés à l'utilisateur qui fusionne le document le permettent.
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Non cochée
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Ce modèle de document ne peut plus être sélectionné lors de la création d'un nouveau document fusionné, mais il reste visible dans les documents fusionnés existants qui ont déjà été créés à partir de ce modèle si les paramètres de sécurité octroyés à l'utilisateur qui visualise le document fusionné le permettent.
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Disponible dans les conversations
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Indiquer la disponibilité du modèle de document dans les conversations.
•Sélectionner Oui pour que ce modèle de document puisse être utilisé dans les conversations afin de générer une réponse prédéfinie. •Sélectionner Non pour que ce modèle de document ne s'affiche pas lorsqu'un utilisateur tente de générer une réponse prédéfinie dans une conversation. |
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Type de modèle *
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Sélectionner le type de modèle.
Ce choix conditionne les champs disponibles pour la création du modèle ainsi que la disponibilité du modèle pour générer des documents fusionnés.
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Destinataire *
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Choisir le destinataire.
Le destinataire a un impact lors de la création d'un document fusionné généré à partir du modèle de document sélectionné.
Note : Les types de destinataires disponibles varient selon le type de modèle de document sélectionné précédemment.
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Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel
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Cocher Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel si le document fusionné obtenu par l'utilisation de ce modèle de document doit être envoyé comme pièce jointe. Inscrire alors un court texte dans le champ Introduction.
•Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera HTML. •Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format HTML directement dans le courrier électronique. |
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Introduction
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Si vous avez coché Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel, inscrire un court texte dans le champ Introduction (ex. Veuillez trouver ci-joint un ...). Si la notification est envoyée par courrier électronique, c'est ce texte qui figurera dans le courriel qui sera transmis.
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5.Taper le contenu de la lettre et insérer les champs requis à l'aide de la barre d'outils d'édition. 6.Définir la sécurité de ce modèle de document. 7.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder le modèle de document. |
Voir aussi...
Barre d'outils d'édition
Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word)
Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word
Définir la sécurité d'un modèle de document
Copier un modèle de document
Supprimer un modèle de document
Importer et exporter un modèle de document
FAQ (Foire aux questions) - Modèles de documents et documents fusionnés
Documents fusionnés
