Avant de commencer à configurer un workflow, vous devez :
Pour la configuration générale du workflow
1.Vérifier les codes figurant dans la table de codes de sélection XCJ (Statut pour les workflows).
Si les codes qui décrivent les divers statuts d'un workflow conviennent, vous pouvez utiliser cette table dans la configuration du workflow. Au besoin, créer une nouvelle table de codes de sélection si les statuts du workflow diffèrent de ceux disponibles par défaut dans la table XCJ.
Pour la configuration des notifications
2.Vérifier le paramètre d'entreprise qui définit l'adresse de courrier électronique de l'expéditeur des courriels envoyés par les configurations de notifications.
3.Définir les configurations de notification qui doivent être utilisées dans le workflow.
Les configurations de notification permettent de spécifier la fréquence et le mode d'envoi des notifications devant être envoyées par courrier électronique aux acteurs ayant à intervenir dans les workflows, c'est-à-dire : •aux administrateurs; •aux approbateurs habituels; •aux approbateurs de secours; •aux autres utilisateurs. |
|
Note : La configuration de notifications précisée dans le workflow pour les approbateurs habituels et les approbateurs de secours peut cependant être outrepassée dans chacune des étapes si des exceptions s'appliquent. |
4.Définir les modèles de notification qui doivent être utilisés dans le workflow.
Les modèles de notification permettent de définir les informations contenues dans les notifications envoyées par les workflows : •aux approbateurs habituels; •aux approbateurs de secours; •aux autres utilisateurs. Ils peuvent également être utilisés pour afficher certaines informations dans le centre de notification. |
Pour la configuration des étapes
5.Vérifier le fuseau horaire sélectionné dans les quatre premiers niveaux de structure administrative.
Le fuseau horaire sélectionné dans les niveaux 1 (Entité légale), 2 (Division), 3 (Secteur économique) et 4 (Etablissement) est pris en compte pour le calcul des délais d'approbation de chacune des étapes.
6.Vérifier les tables de jours fériés qui doivent être prises en compte pour le calcul des délais d'approbation de chacune des étapes.
7.Vérifier le paramètre d'entreprise qui définit la police de caractères à utiliser pour la signature générée par le système.
Si l'utilisateur ne sélectionne pas de fichier pour sa signature électronique, c'est la police de caractères précisée dans les paramètres d'entreprise qui sera utilisée si la configuration d'une des étapes du workflow exige une signature électronique.
8.Vérifier les codes figurant dans la table de codes de sélection XDK (Libellés d'interventions pour les workflows).
Si les codes qui décrivent les divers libellés d'interventions prévus dans les étapes d'un workflow conviennent, vous pouvez utiliser cette table dans la configuration du workflow. Au besoin, créer une nouvelle table de codes de sélection si les libellés diffèrent de ceux disponibles par défaut dans la table XDK.
Voir aussi...
Processus d'approbation d'un workflow
Ajouter une configuration de workflow
Définir les paramètres généraux concernant les étapes dans une configuration de workflow
Paramétrer les statuts utilisés dans le workflow
Définir les notifications envoyées à d'autres utilisateurs dans une configuration de workflow
Définir les informations supplémentaires affichées dans le centre de notification des workflows
Paramétrer les étapes dans une configuration de workflow