Définir les paramètres généraux concernant les étapes dans une configuration de workflow

Barre de menus : Système

Menu : Personnalisation > Workflows

Fonctionnalité habituellement réservée à l'administrateur

Après avoir ajouté une configuration de workflow, vous devez définir les paramètres généraux se rapportant aux actions (approbation, refus, retour à l'étape précédente, retour au demandeur) pouvant être réalisées dans chaque étape du workflow.

1.Accéder à l'écran de configuration du workflow :

Procédure

À partir de l'écran de gestion des workflows

1.Choisir Personnalisation > Workflows dans la barre de menus Système.

À partir de l'écran de gestion des écrans utilisateurs

1.Choisir Personnalisation > Ecrans utilisateurs dans la barre de menus Système.

2.Accéder à l'écran utilisateur requis.

3.Cliquer Gestion des workflows dans la fenêtre flottante secondaire Sécurité.

À partir de la liste des écrans standards avec champs utilisateurs

1.Choisir Personnalisation > Ecrans avec champs utilisateurs dans la barre de menus Système.

2.Accéder à l'écran utilisateur requis.

3.Cliquer Gestion des workflows dans la fenêtre flottante secondaire Sécurité.

2.Dans l'étape , définir les paramètres généraux concernant les étapes du workflow.

Paramètre

Utilisation

Écran où l’approbateur doit effectuer les actions configurées dans les étapes

Indiquer dans quel écran les approbateurs doivent effectuer les actions (approbation, refus, retour à l'étape précédente, retour au demandeur) exigées par chacune des étapes configurées dans le workflow.

Ces actions peuvent être réalisées :

•uniquement dans l'écran où s'exécutera le workflow;

•dans le centre de notification, ainsi que dans l'écran où s'exécutera le workflow.

Délais d'approbation dans le workflow

Définir les paramètres qui s'appliqueront lors du calcul des délais d'approbation qui peuvent être configurés dans chacune des étapes du workflow.

Paramètre

Utilisation

Exclure les samedis et dimanches dans le calcul des délais

Cocher cette case si les samedis et dimanches doivent être exclus dans le calcul des délais.

Exclure les jours fériés dans le calcul des délais

Cocher cette case si les jours fériés doivent être exclus dans le calcul des délais, puis choisir la table de jours fériés à utiliser pour les exclusions.

Voir aussi...

Processus de configuration d'un workflow

Processus d'approbation d'un workflow

Ajouter une configuration de workflow

Paramétrer les statuts utilisés dans le workflow

Définir les notifications envoyées aux approbateurs habituels et aux approbateurs de secours dans une configuration de workflow

Définir les notifications envoyées à d'autres utilisateurs dans une configuration de workflow

Définir les informations supplémentaires affichées dans le centre de notification des workflows

Paramétrer les étapes dans une configuration de workflow

Modifier une configuration de workflow

Désactiver une configuration de workflow

Supprimer une configuration de workflow

Procédures effectuées par les acteurs d'un workflow

Définir les configurations de notifications

Configurer les modèles de notifications